Comprendre l’atelier.
Choisir la prochaine action.

La file rassemble les actions en retard, celles d’aujourd’hui, les échéances à venir et les leads sans prochaine action. Elle suit la sélection définie dans le portefeuille.

1. Choisissez une priorité ou utilisez le filtre Afficher pour examiner les leads inactifs ou non assignés.
2. Cliquez sur Préparer pour ouvrir la fiche : coordonnées, contexte, commentaires, historique et brief avant appel.
3. Après votre échange, ajoutez une note ou planifiez la suite depuis la fiche. Vérifiez l’aperçu avant de confirmer.

À retenir : ouvrir une fiche ne termine pas une action dans noCRM. Les dates de la file sont interprétées en heure de Paris.

Retrouvez un lead ou délimitez une cible par responsable, statut, pipeline, étape, tags et dates. Cette sélection sert ensuite aux actions et à la préparation des campagnes.

1. Renseignez vos critères, puis cliquez sur Rechercher. Les étapes proposées correspondent au pipeline choisi.
2. Vérifiez le récapitulatif de sélection et la couverture de la lecture. Ouvrez une fiche pour examiner le contexte avant toute modification.
3. Utilisez Préparer une campagne pour travailler sur cette cible, ou les boutons CSV et XLSX pour exporter les champs choisis.

La fiche est centrée sur l’entreprise noCRM existante, avec ses champs contacts et les contributions datées de plusieurs commerciaux. Les droits restent ceux de noCRM. Aucun lead n’est fusionné ou renommé automatiquement, et un e-mail placé près d’un nom n’est pas une preuve qu’ils appartiennent à la même personne.

Si votre cible n’apparaît pas : commencez par Réinitialiser, puis remettez vos filtres un à un. Une lecture partielle ne prouve pas qu’un lead est absent de noCRM.

1. Choisissez un dossier noCRM et relisez son brief, son numéro et la prochaine action.
2. Ouvrez le téléphone Ringover, puis vérifiez votre compte et l’accès au microphone. Ouvrir le téléphone ne compose rien ; Appeler peut déclencher un appel réel.
3. Relisez la bonne branche de l’appel, préparez votre qualification humaine et, si nécessaire, un rappel. Examinez la note et la date avant de confirmer.

La note commerciale ne remplace pas un reçu téléphonique et ne recrée pas l’activité d’appel déjà enregistrée par Ringover dans noCRM. Un résumé, un enregistrement ou une transcription absent reste indisponible.

La séance est votre brouillon privé. Elle réunit les entreprises choisies et vos notes ; noCRM reste la référence commerciale finale. Ouvrir ou modifier le brouillon n’écrit rien dans noCRM.

1. Créez la séance, ajoutez les entreprises noCRM concernées et notez les interlocuteurs et échanges. Vérifiez les contacts et contributions à la source plutôt que de déduire une identité d’un nom similaire.
2. Rédigez votre débrief ou dictez-le après les appels. Vous pouvez aussi importer un fichier WAV, MP3, MP4/M4A ou WebM : 10 minutes et 20 Mo maximum. Le refus du microphone laisse le texte et le fichier disponibles. Il ne s’agit pas d’un enregistrement automatique de l’appel.
3. Si l’IA a été activée par l’administrateur, examinez le destinataire, les données transférées et le plafond en dollars : OpenAI Whisper reçoit l’audio pour transcription ; DeepSeek reçoit les notes et les entreprises choisies pour analyse. Ces deux étapes ont des clés séparées et demandent chacune leur devis et la phrase exacte AUTORISER CREDITS <id>. Aucun appel payant n’est lancé en préparant le devis.
4. Relisez chaque proposition : extrait exact, entreprise, interlocuteur, note et questions ouvertes. Corrigez ou rédigez une proposition manuellement, confirmez son attribution, puis cochez celles à inclure. L’IA ne coche rien à votre place.
5. Précisez la date, l’heure de Paris et l’action si un rappel est demandé. Une entreprise ne porte qu’une prochaine action noCRM : plusieurs modifications concurrentes doivent être clarifiées avant validation.
6. Examinez les notes et les changements avant/après, regroupés par entreprise, puis confirmez ce lot exact. L’ajout à la description conserve le texte existant ; la note ne recrée pas une activité Ringover.

Le brouillon reste manuel si l’IA n’est pas configurée. Après une transcription appliquée, l’audio brut est retiré de la séance ; vos notes et les reçus restent enregistrés. Un audio non transcrit reste dans le brouillon, et les sauvegardes suivent leur propre conservation.

Après une interruption : relisez les reçus. Une écriture au résultat inconnu ne doit jamais être renvoyée. Seules les écritures jamais tentées peuvent repartir après un nouvel aperçu et un nouvel accord. Une séance soumise n’est plus modifiable ; une modification concurrente invalide l’ancien aperçu.

Choisissez un prospect du compte et de la campagne MimikFlow connectés. Le fil est relu avant votre réponse ; vérifiez le destinataire, le canal et le message exact dans l’aperçu avant de confirmer.

Le rattachement à noCRM est explicite : un numéro de dossier noCRM n’est pas un identifiant MimikFlow. Revenir au dossier ne crée aucune association automatique.

Le Journal noCRM permet d’examiner puis d’approuver une note pour un message MimikFlow observé et explicitement relié. Il couvre au maximum les 100 derniers messages observés du contact, pas tout son historique. Relire un reçu ne renvoie pas la note ; les activités natives Ringover et e-mail ne sont pas recopiées.

Le calendrier iCalendar affiche uniquement le flux autorisé, ses récurrences, déplacements et annulations. Vérifiez la source et le fuseau avant de préparer votre rendez-vous. Ce flux ne réserve aucun créneau ; un rendez-vous réservé n’est pas un rendez-vous tenu.

Les brouillons MimikFlow en attente restent bloqués lorsque la source ne prouve pas qu’ils sont prêts à être envoyés. Les rendez-vous natifs sans données vérifiables ne sont pas inventés. Un résultat d’envoi inconnu demande un contrôle chez MimikFlow, pas un nouvel envoi.

1. Sélectionnez le contact et examinez les échanges et arrêts connus sur les autres canaux. Une couverture incomplète ne prouve pas l’absence de réponse.
2. Si l’administrateur a autorisé la délégation serveur, préparez l’e-mail personnalisé. Vérifiez le destinataire, l’expéditeur imposé par votre identité noCRM, l’objet et le texte, puis confirmez.
3. Consultez le reçu dans le journal. Une demande acceptée par noCRM n’est pas une preuve d’envoi ou de livraison.

Les échéances de relance sont des revues humaines, pas des envois programmés. Une réponse, une opposition ou une décision d’arrêt observée arrête le plan. Une sollicitation active sur un autre canal bloque la suite. Chaque nouvelle action demande une nouvelle revue et votre accord.

Si la délégation est inactive, contactez votre administrateur. Le connecteur bloque les modèles dont le contenu ne peut pas être figé ; le parcours historique de modèles dans Campagnes reste distinct. Un résultat ambigu n’est jamais rejoué automatiquement.

Conquerios doit être relié à un runtime HTTPS isolé et autorisé pour votre organisation et votre marque. Préparez la campagne, la stratégie et les livrables, puis relisez le contenu et les destinations du plan figé avant d’approuver la programmation Postiz.

Programmé n’est pas publié. Consultez le reçu source pour connaître le résultat. Les exports de Campagnes ne sont pas un import natif Conquerios ; la publication e-mail Lumail hébergée et l’import d’abonnés ne sont pas disponibles dans cet atelier.

Préparez des brouillons e-mail, LinkedIn ou multicanaux, en français ou en anglais, avec variantes A/B et relances. Les coordonnées et motifs d’exclusion viennent des données disponibles ; aucune personnalisation manquante n’est inventée.

1. Définissez d’abord votre cible dans Portefeuille, puis décrivez votre offre, le canal, la langue et la variante.
2. Cliquez sur Générer la séquence. Examinez une étape et un destinataire à la fois. L’onglet Destinataires permet de rechercher, filtrer l’éligibilité et parcourir la cible par pages.
3. Relisez les messages, puis exportez les brouillons en CSV ou la préparation en JSON. L’export CSV relit noCRM avec les filtres de cette préparation ; les fiches peuvent avoir évolué depuis l’aperçu.

Analysez un fichier CSV ou Excel .xlsx, repérez les doublons internes et ceux déjà présents dans noCRM, puis examinez les lignes exploitables et invalides.

1. Choisissez le fichier et, si nécessaire, le responsable, le pipeline et l’étape par défaut. Les champs JSON sont des réglages avancés facultatifs.
2. Cliquez sur Analyser le fichier. Contrôlez la correspondance des colonnes, les doublons, les rejets, la cible et le volume proposés.
3. Confirmez seulement après cette revue. Le bilan distingue les créations, lignes ignorées, rejets, blocages et résultats inconnus ; vous retrouvez l’opération dans le Journal.

À retenir : analyser ne crée aucun lead. Si vous choisissez un pipeline seul, sa première étape est proposée explicitement dans l’aperçu.

Le bilan sépare l’activité enregistrée sur une période, l’état actuel du portefeuille et les décisions à prendre. Filtrez par commercial pour préparer une revue d’équipe ou votre propre suivi.

• Bilan de période : choisissez « Du », « Au » et le commercial, puis Afficher le bilan. Consultez les activités, mouvements et résultats enregistrés.
• Préparer le lundi : examinez les priorités, retards, changements et données à compléter pour décider de la semaine.
• Clôturer le vendredi : relisez les résultats enregistrés et les points d’attention pour la suite.

Les décisions proposées ouvrent la file ou le portefeuille concernés : vous passez du constat aux leads à examiner. Si les preuves manquent, le bilan propose de mieux renseigner les données, pas une conclusion commerciale inventée.

Pour les revues hebdomadaires : « Au » est la date de référence. La période calculée apparaît dans le bilan ; une actualisation conserve cette référence. Le portefeuille actuel n’est pas une reconstitution historique.

Activité réelle par canal est un bilan séparé : il utilise seulement vos connexions, pas le filtre commercial du bilan noCRM. Les observations, références et limites de couverture accompagnent chaque indicateur. Aucun revenu ni attribution de vente n’est déduit d’une réponse, d’un rendez-vous ou d’un objectif atteint.

Retrouvez les aperçus, confirmations, résultats et identifiants noCRM des opérations. Sélectionnez une opération pour consulter ses cibles exactes et son avancement par ligne.

Une reprise, lorsqu’elle est proposée, prépare un nouvel aperçu et demande votre accord. Elle ne rejoue pas les lignes déjà tentées. Un appel démarré sans résultat enregistré reste en cours ou interrompu : ce n’est ni un échec prouvé ni un envoi confirmé.

En cas de doute : consultez le journal avant de relancer une importation ou une écriture. Un résultat inconnu ne doit pas être traité comme une absence d’action.

Consultez le compte associé, la dernière lecture et la couverture. Synchroniser lit les sources : cela ne lance aucun appel, message ou campagne. Une connexion configurée ne garantit pas des données complètes.

L’administrateur peut sélectionner un commercial pour modifier ses réglages. Les secrets enregistrés ne sont jamais relus ; changer de commercial ou de canal efface les secrets non enregistrés du formulaire. Une modification de connexion invalide les anciens aperçus et masque les anciennes preuves et associations jusqu’à leur renouvellement.

Dans la fiche noCRM, la chronologie affiche 20 événements par page avec leur source. Utilisez les événements suivants et les liens vers les ateliers pour retrouver le contexte sans confondre les identifiants.

Connecter votre assistant à MimikFlow ne configure pas le backend du Hub. Le Hub a besoin de ses propres accès autorisés. Les licences Ringover, le microphone, le flux calendrier et le runtime Conquerios restent des prérequis fournisseurs.

Un client compatible MCP distant et OAuth peut retrouver le même contexte commercial que votre interface, avec les mêmes droits.

1. Dans MCP & accès noCRM, copiez l’adresse du serveur MCP et ajoutez-la dans votre client compatible.
2. Connectez-vous à votre espace dans le navigateur, puis examinez et autorisez les droits demandés.
3. Pour écrire dans noCRM, connectez l’identité noCRM associée à votre compte. L’assistant prépare un aperçu et vous remet un lien : ouvrez-le, vérifiez cible, volume et modifications, puis confirmez vous-même.

Ne transmettez jamais une clé administrateur, un token noCRM ou votre mot de passe à l’assistant. Le connecteur ne peut pas approuver lui-même ses opérations. Si votre identité noCRM n’est pas associée, contactez l’administrateur de votre espace.